1981 yılında Ed ve Lorraine Warren, şeytan tarafından ele geçirilmiş bir çocuğun durumunu araştırmak için yola çıkıyor. 8 yaşındaki David Glatzel'in şeytan çıkarma ayininde, Arne Johnson, şeytanın David’in bedeninden çıkıp kendi bedenine girmesi için davet yapıyor. Ed, bu sırada kalp krizi geçiriyor ve iblisin David’in bedeninden Arne’ye geçtiğine tanıklık ediyor, ancak bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırılıyor.

Ed hastanede uyandığında, Lorraine’e şeytanın Arne’nin bedenine girdiğini gördüğünü söylüyor. Lorraine, Glatzel ailesinin evine polis göndermesi için harekete geçiyor ve orada bir felaket yaşanacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Arne, kendini iyi hissetmediği için Glatzel evine dönüyor ve ev sahibi Bruno Sauls'u, şeytanın etkisi altında 22 yerinden bıçaklayarak öldürüyor. Warren çiftinin yardımıyla, Arne’nin davası, “şeytan ele geçirmesi” savunmasıyla ertelenen ilk Amerikan cinayet davası haline geliyor ve David’in orijinal ele geçirilmesiyle ilgili bir soruşturma başlatılıyor.

Warrenlar, cadı totemlerinden kaynaklanan bir şeytani laneti keşfederken, daha önce Ram kültüyle ilgilenen eski bir rahip olan Kastner ile bir araya geliyorlar. Kastner, onlara bir tarikatın totemi kasıtlı olarak yerleştirdiğini ve bu durumun Glatzel ailesi üzerinde bir lanet yaratarak David’in şeytanın etkisine girmesine neden olduğunu açıklıyor. Warren ailesi, 22 yerinden bıçaklanan Katie Lincoln'ün ölümünü araştırmak üzere Massachusetts, Danvers'a gidiyorlar.

Dedektifler, Katie'nin kaybolan arkadaşı Jessica'nın evinde bir totem bulmuşlar. Lorraine, cinayeti yeniden canlandırmak amacıyla bir seans düzenliyor ve Jessica'nın, Katie'yi bir uçurumdan atlamadan önce şeytani bir güç tarafından bıçaklandığını keşfediyor; bu da dedektiflerin onun cesedini bulmasına yardımcı oluyor. Warrenlar, cesedinin bekletildiği bir cenaze evine gidiyor ve Lorraine, tarikat liderinin yerini bulmak için cesedin eline dokunuyor. Ancak bu dokunuş, onlara da lanetin bulaşmasına neden oluyor.