Kasabanın sirk gösterisi gitmiş, geriye sadece yalnız bir köpek kalmış. Bu köpek, yıllarca gösteride yer almış, ama şimdi ortada yapayalnız. Tam bu sırada Billy adında bir çocuk ortaya çıkıyor. Billy, yeni taşındığı kasabada bu köpeği fark ediyor ve onunla ilgilenmeye karar veriyor. Billy köpeği alıp, ilginç hayvanların olduğu bir çiftliğe götürüyor. Orada köpek yeni dostlar edinmeye başlıyor. Çiftlikte herkes köpeği seviyor ama köpeğin geçmişi hiç unutulmuyor. Zamanla köpek eski yeteneklerini tekrar kullanmaya başlıyor. Film boyunca köpek ve Billy arasındaki bağ güçleniyor. Köpek yalnızlıktan kurtuluyor, Billy ise yeni evinde kendine bir arkadaş buluyor. Bu küçük macera, her ikisi için de yeni başlangıçlar getiriyor. Tüm bu olaylar, filmin içinde yavaş yavaş açığa çıkıyor.