Özel yeteneklere sahip bireylerin ayrımcılığa uğradığı bir şehirde, geçmişte suç işlemiş bir adam, dürüst bir yaşam sürmeye çalışıyor. Ancak geçmişi peşini bırakmıyor, genç bir çocuk ona ulaşıyor. Çocuğu, yozlaşmış bir polisten korumak zorunda kalıyor. Bu süreçte, nefret ettiği bir uyuşturucu baronundan yardım istemek zorunda kalıyor. İkisi de birbirine güvenmiyor, ama çocuğun hayatı için bir araya geliyorlar.

Adam, istemediği bir kişiyle aynı safta durmak zorunda kalıyor. Çocuğu koruma sorumluluğu, onu beklenmedik bir yola sürüklüyor. Karmaşık ilişkiler, olayların seyrini değiştiriyor. Her şey bir anda karışıyor, çözüm ise belirsiz. Aniden kesilen bir hikaye.