Elanie, oğlu Tom ile birlikte babasının eski çiftliğine taşınıyor. İkili arasındaki iletişim sorunları ve taşınmanın getirdiği zorluklar, aralarındaki bağı zayıflatıyor. Elanie, oğlu Tom'u, babasının evine taşınmak zorunda kalmalarından sorumlu tutuyor ve bu durum aralarındaki gerginliği artırıyor.

Elanie, şehirde bekârlık belgesi almak için yola çıktığında arabası bozuluyor ve eve dönmek üzereyken komşusu Ward'dan yardım istiyor. Ward, kızıyla birlikte yaşayan bir baba ve Elanie ile burada tanışarak onu eve bırakıyor. Ertesi gün, Elanie, Tom'u da yanına alarak Ward ve kızı Holly ile birlikte şehir merkezine gidiyor ve bu sayede Tom ve Holly de tanışma fırsatı buluyorlar.

Birlikte vakit geçiren çocukların ilişkisi, Holly'nin Tom'un odasına çıkmasıyla karmaşık bir hal alıyor. Tom, kemik koleksiyonu yapan birisi ve bu koleksiyon arasında, yakınlarda bulunan tehlikeli bir gölde bulduğu küçük bir kafatası da var. Tom, bu kafatasını bir bez parçasına sararak saklamış ve odasında bir sandalyenin üzerinde unutmuşken, Holly bu eski ve yıpranmış paçavrayı görünce bir şeyler düşünmeye başlıyor ve evden panik içinde uzaklaşıyor. Ancak bu olay, sadece bir başlangıç oluyor.