CIA içindeki çekişmelerin ortasında ajan Cooper, rakibi Ross'u alt etmek için bir plan yapar. Sahte bir operasyon başlatır ve sıradan birini ajan gibi gösterir. Seçilen kişi, kemancı Richard Drew olur. Richard, kırmızı bir ayakkabı giydiği için ajan zannedilir. Bu küçük detay, Richard'ın hayatını altüst eder.

Richard, günlük hayatına devam etmeye çalışırken CIA tarafından izlenir. Peşine adamlar takılır, olaylar karmaşıklaşır. Richard, kendini bir casusluk hikayesinin ortasında bulur. Gerçek bir ajan olmadığını bilmeden, gizemli bir dünyaya çekilir. Ajan Cooper'ın planı işler, rakibini alt etmeye yaklaşır.