Edward Wilson, Yale Üniversitesi’nde okurken Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti’ne seçilmesiyle hayatında önemli bir dönüm noktasına gelir. Bu grup, Amerika’nın gelecekteki liderlerini bir araya getiren gizli bir topluluktur. Wilson’un akademik hayatı ve sosyal çevresi bu kabul sonrası tamamen değişir. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Wilson Strateji Servis Ofisi’nde göreve başlar. Burada, ileride CIA olarak adlandırılacak olan istihbarat teşkilatının temelleri atılmaktadır. Wilson, bu yeni oluşumun içinde kilit bir rol oynar. Görevleri arasında, düşman istihbaratını çözmek ve Amerika’nın savaş stratejilerine destek vermek yer alır. Film, Wilson’un bu zorlu süreçte yaşadığı deneyimleri ve karşılaştığı engelleri anlatır. Gizlilik içinde yürütülen operasyonlar ve siyasi çekişmeler, hikayenin temel ögeleri olur. Böylece izleyici, CIA’in bilinmeyen doğuş hikayesine tanıklık eder.