Tae Yul, dağların eteklerinde kızıyla birlikte huzurlu bir yaşam sürerken, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle tam olarak göremiyor. Kızı, babasının gözlerini iyileştirmek için çaba sarf ediyor ve ilaç arayışına giriyor. Bir gün, teyzesinin evine gittiklerinde, yüksek sosyetenin bir üyesiyle tanışıyorlar. Bu kadın, kıza bir yerleşkedeki yaşlılara bakması ve babasının ilaçları karşılığında zengin bir adamın üvey evladı olacağı bir iş teklif ediyor. Genç kız, babasına yardım etmenin mutluluğuyla bu teklifi hemen kabul ediyor ancak bu işin arka planında bir köle ticareti olduğu ortaya çıkıyor.

Joseon Hanedanlığı’nın en yetenekli kılıç ustası olan Min Seung Ho, artık yaşlanmış ve gençliğinin verdiği güçten uzak bir yaşam sürüyor. Sakin geçen bu hayat, komşu hanedan olan Qing Hanedanlığı’nın en iyi kılıç ustası Gurutai ve üç adamının Joseon’a gelmesiyle altüst oluyor. Gurutai, köle ticareti işine girmek ve bölgedeki en iyi kılıç ustalarına karşı yeteneklerini sergilemek amacıyla buraya yerleşiyor. Ancak bu durum, küçük bir hanedanlık olan Jonseon’un geleceği için pek de hayırlı olmuyor çünkü Gurutai, gücünü acımasızca kullanmaktan çekinmeyen bir karakter.

Bu üç karakterin yolları, Tae Yul’un kızının köle ticareti için kaçırılmasıyla kesişiyor. Tae Yul’un gözlerden uzak yaşamasının sebebi, kızının aslında Jonseon Hanedanı’nın kızı olması. Ayrıca, Tae Yul da onu korumakla görevlendirilmiş, ancak Min Seung Ho tarafından gözlerini kaybetmiş olan hanedanın eski baş kılıç ustası. Bu üç kılıç ustası, ölümcül bir çatışmaya girmek zorunda kalıyor ve bu mücadele, her birinin geçmişiyle yüzleşmesini gerektiriyor.