General Guan Yunchang, komutan Liu Bei'nin yanında uzun yıllar savaşır, ancak bir gün düşman tarafından esir alınır. Düşman, Liu Bei'nin ailesinin hayatını bağışlamayı kabul ediyor, ancak karşılığında Guan Yunchang'ın kendi taraflarına geçmesini ister. Guan Yunchang, bu teklifi kabul eder ve düşman saflarına katılır. Böylece, Liu Bei'nin ailesinin hayatını kurtarır, ama artık eski dostlarına karşı savaşmak zorundadır.