Yoksul bir Estonya köyünde kış sert geçiyor. Bir grup köylü, hayatta kalmak için sihir ve geleneksel ilaçlar kullanıyor. Genç bir kadın, bir delikanlının kalbini kazanmak için çabalıyor. Diğerleri arasında, onun için mücadele ediyor; bazen umutlanıyor, bazen hayal kırıklığına uğruyor. Kışın zorlu koşulları, bütün bunlar üzerinde derin bir etki bırakıyor. Genç adamın kararları, kadının hayatını da değiştiriyor. Kış sona ermeden, her şey farklı bir yön alacak. Hayaller ve gerçekler iç içe geçmiş. Herkes kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Ama bu yolculuk, beklenmedik sonuçlar doğurabilir.