Jackie küçük yaşta yalnız bir yetim. Herkes tarafından dışlanmış. Bir gün yaşlı bir adamla karşılaşır. Bu adam, son kalan yılan yumruğu ustası. Jackie onun yanında dövüşmeyi öğrenir.

Yaşlı adamın öğrettiği teknikler Jackie için yeni bir dünya açar. Ancak huzur uzun sürmez. Kartal pençesi ustası ortaya çıkar. Yılan yumruğu tarikatını yok etmeye kararlıdır. Jackie'nin karşısına çıkar.

Jackie, hem kendini hem de ustasını korumak zorunda. Dövüş sahneleri sert ve hızlı. Her iki taraf da büyük ustalık gösterir. Sonunda Jackie, öğrendiklerini kullanarak kartal pençesini alt eder. Film, Jackie'nin efsaneleşme sürecini gösterir.