Dedektif Ron Stallworth, Colorado Springs Polis Departmanı'nda çalışan ilk siyahi dedektif olarak görev yapıyor. Bir gün, Ku Klux Klan'ın yerel bir şubesine sızmak için bir plan yapıyor ve telefonla iletişime geçerek kendisini ırkçı bir beyaz olarak tanıtıyor. Ron, Klan'ın lideri David Duke ile de telefon görüşmeleri yaparken, fiziksel toplantılara katılmak için Yahudi kökenli meslektaşı Flip Zimmerman'ı kullanıyor.

Flip, Ron'un yerine geçerek Klan toplantılarına katılıyor ve örgütün içindeki planları öğrenmeye çalışıyor. Bu süreçte, Klan'ın şiddet içeren bir eylem planladığını keşfediyorlar. Ron ve Flip, bu tehlikeli planı durdurmak için birlikte çalışıyor ve Klan'ın içindeki köstebeklik görevlerini başarıyla sürdürüyorlar. Sonunda, Klan'ın planladığı saldırıyı engelleyerek büyük bir başarı elde ediyorlar.