Kırsal Mississippi'de, eski bir blues müzisyeni olan Lazarus, sebze yetiştirerek geçinirken bir gün evinin yakınında neredeyse ölümüne dövülmüş bir genç kız bulur. Bu kız, kasabanın dışlanmışı Rae'dir. Lazarus, kendi evliliğinin sona ermesiyle yüzleşirken, Rae'yi iyileştirmek için çabalar, ona nazik bir baba şefkatiyle yaklaşır ve blues müziği konusunda eğitim verir.

Rae'nin erkek arkadaşı Ronnie, Lazarus ile Rae arasındaki ilişkiyi yanlış anlar ve Lazarus'u öldürmeye yemin ediyor. Lazarus, Ronnie'nin tehditlerini ciddiye almaz, çünkü şiddet ve onun motivasyonları konusunda sokak zekasına sahiptir. Ronnie'nin de Rae gibi sorunları olduğunu sezer ve bu genç çiftin yeniden hayata tutunmalarında rehberlik eden bir figür haline gelir. Ortada büyük bir karışıklık