1979 yazında Paris'te geçen film, Anne'in ucuz gay pornolar üreterek geçimini sağladığı bir dönemde başlıyor. Lois, onun editörü ve hayat arkadaşı, birden ayrılınca Anne, onu geri kazanmanın yollarını arıyor. Hayalini gerçekleştirmek için iddialı bir film çekmeye karar veriyor. Bu süreçte büyüleyici Archibald ile iş birliği yapıyor. Rekabet ve tutku iç içe geçmişken, Anne'in kararlılığı sınırlarını zorluyor. Kendi geçmişiyle yüzleşirken, hayatındaki değişimlerin de farkına varıyor. Şehirdeki enerjinin içinde kaybolmuş gibi, her şey birden gelişiyor.