Stanton, gezgin bir karnaval ekibine katılıyor ve burada Zeena ve Pete çiftinin zihin okuma gösterilerini çözmeye çalışıyor. Pete'in ani ölümüyle Zeena yeni bir ortağa ihtiyaç duyuyor ve Stanton bu fırsatı değerlendirerek Zeena'nın ortağı oluyor. Kısa sürede Stanton, insanları yönlendirme ve dolandırma konusunda Pete'den daha yetenekli olduğunu gösteriyor.

Stanton ve Zeena başarılı bir ekip oluştururken, Stanton'ın hırsı artıyor ve Zeena olmadan gösteriyi yapabileceğini düşünüyor. Bu karar, Zeena ile Stanton arasında bir çatışmaya yol açıyor. Zeena, Stanton'a karşı gerçek kimliğini gösteriyor ve Stanton, Zeena'nın ne denli güçlü bir rakip olduğunu fark etmeye başlıyor.