Deniz Kenarı adlı kasabada geçen filmde, kuklacı Punch, tek başına sahne alarak kasabaya gelir ve burada herkesin ilgisini çekmeyi başarır. O sırada Judy de Punch'tan etkilenir ve aralarında bir tanışma gerçekleşir. Sonunda evlenirler ve bir çocukları olur. Ancak Punch'ın alkol bağımlılığı, hem onun hayatını hem de gösterilerini olumsuz etkiliyor, bu yüzden büyük gösterileri eskisi kadar ilgi görmemeye başlar ve izleyici sayısı giderek azalıyor. Maddi sıkıntılar yaşamaya başlayınca Deniz Kenarı'na geri dönmek zorunda kalırlar.