Film, Meryem ve Yusuf'un İsa'nın doğumuna kadar olan yolculuklarını anlatıyor. Meryem, melekten aldığı haberle hamile olduğunu öğreniyor ve bu durumu Yusuf'a açıklıyor. İkili, Roma İmparatorluğu'nun nüfus sayımı için Beytüllahim'e gitmek zorunda kalıyor. Yolda birçok zorlukla karşılaşıyorlar, ancak birbirlerine destek olarak bu zorlukların üstesinden geliyorlar.

Beytüllahim'e vardıklarında, kalacak bir yer bulmakta zorlanıyorlar. Sonunda bir ahırda konaklamak zorunda kalıyorlar ve İsa burada doğuyor. Çobanlar ve bilge adamlar, İsa'nın doğumunu kutlamak için ahıra geliyorlar. Film, bu olayları enerjik dans sahneleri ve modern pop şarkılarıyla renklendiriyor, böylece izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.