Jerry Cotton, FBI'nın en iyi ajanı olarak bilinirken bir cinayetle suçlanır. Suçsuzluğunu kanıtlamak için gangster patronu Serrano'nun gerçek katillerini bulmak zorundadır. Geçmişte yaşanan olaylar, onu derin bir araştırmaya yönlendirir. Şehirdeki karanlık bağlantılar, tehlikeli durumlar yaratırken, iz sürerken karşılaştığı düşmanlarla mücadele eder. Her adımda, olayların ardındaki sırlar açığa çıkar. Her şey daha karmaşık hale geliyor. Sonunda, gerçeğin peşinde koşarken, kendini bir çıkmazda bulur. Kısa bir anlık sessizlik, ardından yeniden başlar her şey.