1930'ların sonlarında, II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden hemen önce, Londra'da bir müzik yayıncısı olan Gilbert Simmonds, 9 yaşındaki Yahudi keman virtüözü Dovidl Rapoport'u evine kabul ediyor. Dovidl, Gilbert, eşi Enid ve oğulları Martin ile birlikte yaşamaya başlıyor. Başlangıçta zorlu bir ilişki kuran Martin ve Dovidl, zamanla rekabetçi ve kavgacı bir dostluk geliştiriyorlar. Dovidl’in keman yeteneği Gilbert tarafından desteklenirken, Martin, ilk konserinin ardından kaybolan Dovidl'i bulmak için Avrupa'yı dolaşmaya karar veriyor.