1960'ların Tokyo'sunda Watanabe, üniversite öğrencisi. İlk aşkı Naoko'ya derin bir bağlılık hissediyor. Naoko'nun geçmişi ve kayıpları, Watanabe'nin hayatında derin izler bırakıyor. Bir gün, hayat dolu Midori ile tanışıyor. Midori'nin enerjisi, Watanabe'nin dünyasını sarsıyor.

Watanabe, Naoko'nun sessiz dünyası ile Midori'nin canlılığı arasında kalıyor. Naoko'nun anıları, Watanabe'nin zihninde sürekli dolaşıyor. Midori ise ona yeni bir perspektif sunuyor. İki farklı dünya, Watanabe'nin kararlarını etkiliyor. Naoko ve Midori arasında gidip gelirken, Watanabe'nin içsel çatışmaları derinleşiyor.