Alonzo Harris, 13 yıllık narkotik polisi olarak Los Angeles sokaklarında görev yapıyor. Yanına yeni atanan çaylak polis Jake Hoyt ile birlikte bir gün devriye geziyorlar. Alonzo, Jake'e sokakların gerçek yüzünü göstermek için onu tehlikeli durumların içine sokuyor ve kuralları çiğnemekten çekinmiyor. Jake, Alonzo'nun yöntemlerinden rahatsız olsa da ona ayak uydurmaya çalışıyor.

Gün boyunca Alonzo, Jake'i çeşitli suçlularla tanıştırıyor ve onlardan bilgi alıyor. Ancak işler kontrolden çıkıyor ve Alonzo'nun karanlık tarafı ortaya çıkıyor. Jake, Alonzo'nun yasadışı işlere karıştığını fark ediyor ve bu durumdan rahatsız oluyor. Alonzo'nun planları, Jake'in idealizmiyle çatışıyor ve ikili arasında gerilim artıyor. Sonunda Jake, Alonzo'nun gerçek niyetlerini anlıyor ve ona karşı durmaya karar veriyor.