Küçük bir kasabada papaz Min-chan, kilisesine gelen gizemli bir adamla karşılaşır. Bu adamın, yıllar önce kaybolan oğlunun ortadan kaybolmasında rolü olduğuna inanır. Min-chan, Tanrı'dan aldığına inandığı mesajlar doğrultusunda bu adamın peşine düşer. İnancının rehberliğinde kendi adaletini sağlamak için harekete geçer. Bu sırada Dedektif Yeon-hee, kasabadaki kayıp vakasını araştırmakla görevlendirilir. Şüpheli olarak Yang-rae adlı adamı izlemeye başlıyor. Yeon-hee, olayları çözmeye çalışırken kendi geçmişiyle yüzleşiyor. Kasabadaki cinayet ve kayıp vakaları, Yeon-hee'nin araştırmasını karmaşık hale getirir. Min-chan, ilahi işaretlerin peşinden giderken, aklındaki seslerle dış dünyanın gerçekleri arasında gidip gelir. İnancının gücüyle hareket ederken, kasabadaki her ipucu yeni bir sırrı açığa çıkarır. Olaylar büyüdükçe, Min-chan ve Yeon-hee'nin yolları kesişir ve kasabanın karanlık sırları ortaya çıkar. Kasabadaki olaylar derinleştikçe, Min-chan ve Yeon-hee'nin geçmişleri ve korkuları yüzeye çıkar. İki farklı yoldan yürüyen bu iki insanın kaderi beklenmedik şekilde birleşir. Olayların iç yüzü açığa çıktıkça, herkesin kendi haklılığı olduğu anlaşılır.