Levent, yoksul bir adam, bir gün varlığından haberdar olmadığı bir defineyi bulmaya karar verir. Defineyi ele geçirirse hem kendi hem de oğlu Mustafa'nın hayatını değiştirebileceğini düşünür. Zorlu bir süreçten sonra defineyi bulur, fakat bu defineyi koruyan kötü niyetli bir varlığın varlığından habersizdir.

Defineyi ele geçirmesiyle birlikte, iblis soyundan gelen kötü niyetli bir cin, Levent’in oğlu Mustafa’yı rahatsız etmeye başlar. Oğlunun başına gelen gizemli olayların ardından, ona bir cinin musallat olduğunu fark eder. Yardım alabileceği Aysel ile tanışır, Aysel, Mustafa’yı kurtarmanın tek yolunun, cinin başka bir bedeni ele geçirmesi olduğunu söyler. Levent, oğlunun bakıcısı Ali’yi hedef alır.