İsa'dan Sonra 924 yılında, Birleşik Shilla Hanedanı'nın son dönemlerinde, YI Kwak nişanlısı Yon-hwa'yı kaybettikten sonra kraliyet iblis avcıları birliği Chuyongdae'ye katılır. Lider Ban-chu, karısının ölümünden soyluları sorumlu tutarak intikam peşindedir, başkente saldırı planları yapar. Ancak bir baskın her şeyi değiştirir, YI Kwak kendini ölüler diyarı Jungcheon'da bulur.

Jungcheon, ruhların yeniden doğmak için beklediği bir ara dünya. YI Kwak'ın eski savaş arkadaşları ve Ban-chu, bu yeri kaosa sürüklemek ister. Ruhların huzur bulduğu bu dünyada, her şey altüst olur.