Uykusuzluktan tükenmiş bir müzisyenin geceleri giderek birbirine karışırken kuliste karşılaştığı esrarengiz yabancı, onu hem kendi geçmişine hem de uzun süredir sorgulamadığı bir kimlik krizine doğru sürüklüyor. Her adımda daha fazla belirsizlik ortaya çıktıkça kendisini gerçeğin mi yoksa zihninin karanlık bir oyununun mu içinde olduğunu ayırt edemez hale geliyor.