Hilda and the Mountain King, Hilda'nın bir sabah kendini bir trole dönüşmüş olarak bulmasıyla başlıyor. Aynı zamanda, Baba da bir insana dönüşmüş durumda. Hilda'nın annesi Johanna, kızının kaybolduğunu fark edince ormanın derinliklerine doğru bir arayışa çıkıyor. Hilda, neden bir trole dönüştüğünü anlamaya çalışırken, annesiyle birlikte bu durumu düzeltmenin yollarını arıyor.

Hilda, Trolberg halkını yaklaşan trol saldırısından koruma görevini üstleniyor. Ancak işler göründüğü kadar basit değil, çünkü Hilda, Baba'nın başına ne geldiğini de çözmeye çalışıyor. Johanna, kızının bir trole dönüştüğünü gördüğünde şaşkınlık yaşıyor ve Hilda'nın eski haline dönmesi için bir yol bulmaya çalışıyorlar. Tüm bu olayların arkasında daha büyük bir sır olup olmadığını merak ederken, Hilda ve annesi Trolberg'e yaklaşan tehlikeyi zamanında engellemeye çalışıyorlar.