Rafi, 37 yaşında, yeni boşanmış bir kadın. Manhattan'da yaşıyor ve kariyerinde oldukça başarılı. Bir gün, 23 yaşındaki genç ressam Dave ile tanışır ve aralarında bir ilişki başlar. Ancak Dave'in, Rafi'nin terapisti Lisa'nın oğlu olması işleri karıştırır. Lisa, oğlunun Rafi ile olan ilişkisini öğrenince, profesyonel ve kişisel hayatı arasında sıkışır.

Rafi ve Dave'in ilişkisi, çevrelerindeki insanların tepkileriyle daha da karmaşık hale gelir. Lisa, bir yandan terapist olarak Rafi'ye destek olmaya çalışırken, diğer yandan anne olarak oğlunun mutluluğunu düşünür. İlişki ilerledikçe, Rafi ve Dave, aşklarının önündeki engellerle yüzleşmek zorunda kalır. Ortada büyük bir karışıklık.