Mahir, portakal hasadı için Adana’ya annesinin yanına gelir. Orada hiç beklemediği biriyle karşılaşır, Halef adında bir adam. Halef, Mahir’in yıllar önce kaza sonucu ölen abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia etmektedir. Mahir ilk başta bu duruma uzak durmaya çalışır ama Halef’le sık sık bir araya gelmek zorunda kalır. Halef’in çocukluk anıları Mahir’in kafasını iyice karıştırmaya başlar. Bu arada çevre mistik inançlarla doludur. Dergâhlar, şifalı taşlar, muskalar… Hayvanların bile yeniden doğmuş insanlar olduğuna inanılan bir dünya içinde Mahir, rasyonel bakış açısını korumaya çalışır. Ancak Halef’in mistisizme olan inancı, onun bile şüpheye düşmesine yol açar. İki kardeş gibi davranan bu iki adam, aslında birbirlerinin tam zıttıdır ama kader onları bir araya getirmiştir. Hikaye, Mahir ve Halef’in hayatlarının kesiştiği noktada başlar ve yine o noktada sona erer. İkisi arasında yaşananlar, inançla şüphe arasında gidip gelen bir dengeyi anlatır. Her şeyin başladığı yer, bu karmaşık hikayenin de sonudur.