Bir zamanlıyor, kibirli bir prens, yaşlı bir kadının ona uzattığı gülü reddediyor. Ancak yaşlı kadın aslında bir büyücü çıkıyor ve prensi çirkin bir yaratığa dönüştürüyor. Bu lanetin kalkması için prensin, ona verilen gül solmadan önce gerçekten sevildiğini kanıtlaması gerekiyor.

Başka bir şehirde, güzelliğiyle değil, zekası ve yetenekleriyle tanınan bir kız yaşıyor. Babası, yaptığı saati satmak için yola çıkıyor fakat bir yıldırım düşmesi sonucu farklı bir yoldan gitmek zorunda kalıyor ve çirkin prensin şatosuna giden yolda kurtların saldırısına uğruyor. Neyse ki, çirkin prens onu kurtarıyor ve babası bindiği atla kaçmayı başarıyor.

Kız, babasını kurtarmak için çirkin prensin şatosuna gitmeye karar veriyor. Prens, bir kişinin şatoda kalması gerektiğini söylüyor ve kız, babasının güvenliği için kendini feda ederek prensin yanında kalmayı kabul ediyor. Bu fedakarlık, hikayenin gidişatını değiştiren önemli bir adım oluyor.