Balam, genç bir Maya kralı, düşmanı Hunac Kell’den kaçmak zorunda kalır. Meksika Körfezi’ni aşarak bugünkü ABD topraklarına ulaşır. Burada halkıyla yeni bir yaşam kurmaya çalışır. Ancak Kara Kartal, bu yeni gelenlerden hoşlanmaz. Ixchel’e olan ilgi işleri daha da karıştırır.

Balam ve Kara Kartal arasında toprak ve aşk yüzünden çatışmalar başlar. Her iki taraf da kendi çıkarları için mücadele eder. Ixchel, bu karmaşanın ortasında kalır. Olayların seyrini değiştirecek kararlar alır. Film, Balam’ın halkını koruma çabalarını ve Kara Kartal’ın topraklarını savunmasını gösterir.