Gaylord Oakes, Jake Hayes'i bulur ve ona kardeşi Kevin Pope'un ölümünü anlatıyor. Jake, Kevin'in yerine geçmek zorunda kalıyor, ancak bu hiç de kolay değildir. Oakes, Jake'i hızlı bir şekilde eğitmeye başlıyor, çünkü zamanları kısıtlıdır. Jake, ajanlık dünyasına adım atarken birçok zorlukla karşılaşır. Eğitim süreci boyunca, Jake'in sokak zekası ve içgüdüleri ona yardımcı olur.

Oakes, Jake'e Kevin'in hayatını ve görevlerini öğretir. Jake, Kevin'in kimliğine bürünmek için çaba sarf ederken, bir yandan da kendi geçmişiyle yüzleşiyor. Nükleer silahlarla ilgili müzakereler yaklaşırken, Jake'in rolünü başarıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak, bu süreçte beklenmedik olaylar gelişir ve işler daha da karmaşık hale gelir. Jake, hem kendini hem de dünyayı kurtarmak için harekete geçer.