Bad City adındaki İran şehri, garip olayların yaşandığı bir yer haline geliyor. Bu hayaletvari kasabada fahişeler, uyuşturucu bağımlıları ve kadın ticareti yapanlar sefalet içinde yaşıyor. Arash adındaki genç adam, babasının uyuşturucu bağımlılığı yüzünden arabasını bir satıcıya kaptırıyor ve arabasını geri almak için gittiği yerde satıcının öldüğüne tanık oluyor. Bu cinayeti işleyen ise kasabanın en tehlikeli suçlularının peşine düşen bir kadın vampir. Arash ve vampir kızın yolları bir çılgın partinin ardından kesişiyor ve beklenmedik bir aşk yolculuğuna adım atıyorlar.