Terry Noonan, uzun yıllar sonra Hell's Kitchen'a döner. Şehirde değişen pek bir şey yoktur. Eski dostu Jackie ile karşılaşır. Jackie, İrlanda mafyasının içindedir. Bu durum Terry'nin hayatını karmaşıklaştırır.

Kathleen, Terry'nin eski sevgilisidir. Aralarındaki bağ hala güçlüdür. Yeniden bir araya gelirler. Ancak çevrelerindeki tehlikeler ilişkilerini zorlar. Terry kendini suç ve ihanetin içinde bulur.

Hell's Kitchen'ın sert sokaklarında işler beklenmedik şekilde gelişir. Geri dönüş, Terry için sadece evine dönmek değildir. Geçmişin hesaplarını kapatma yoludur. Jackie ve Kathleen ile olan ilişkileri bu süreci daha da karmaşık hale getirir. State of Grace böylece başlar.