Scar, hükümetin simyacılarına karşı derin bir nefret besliyor ve onları birer birer avlamaya başlıyor. Asıl hedefi ise Full Metal Simyacı Edward Elric. Edward'ı bulmak için acımasız bir şekilde hareket eden Scar, sorguladığı simyacıları öldürmekten çekinmiyor ve kısa süre içinde Edward’ın izini bulmayı başarıyor.

Bu sırada Edward, robot kardeşi Alphonse ile bir yolculuğa çıkmak üzereyken binmeleri gereken trene son anda yetişiyorlar. Yolculuk sırasında Envy adındaki kötü niyetli bir şekil değiştiriciyle karşılaşıyorlar ve bu tehlikeden kıl payı kurtuluyorlar. Ancak, hayatlarını tehdit eden asıl tehlike, kısa süre sonra karşılarına çıkan intikam ateşiyle yanıp tutuşan Scar oluyor.