Güney Song Hanedanlığı'nın Shaoxing döneminde, Qin Hui liderliğinde Jin Krallığı ile barış görüşmeleri yapılması planlanır. Ancak, elçi gizemli bir şekilde ölür ve taşıdığı mektup kaybolur. Qin Hui, elçinin ölümüne tanıklık eden bir askeri ve tabur komutan yardımcısını katili bulmakla görevlendirir.

Elçinin ölümünün ardındaki gizemi araştırırken, Qin Hui asıl hedefin kendisi olduğunu fark eder. Barış için geldiği krallıkta, büyük bir komplonun içine düşer. Etrafındaki insanlara güvenmekte zorlanır, kime güveneceğini bilemez.