1943 Roma'sında, "Mezza Piotta Sirk"inde Matilde, Cencio, Fulvio ve Mario sahne alıyor. Bu sırada, dördünün peşinde birisi var. Planı ise oldukça tehlikeli ve dünyayı değiştirebilir. Sirk atmosferi içinde sıradan hayatların ötesine geçen bu karakterler, beklenmedik olaylarla yüz yüze geliyor. Her biri, kendi geçmişleriyle hesaplaşırken, sirk içindeki dinamikler giderek karmaşıklaşıyor. Karanlık bir tehdit her an kapıda, belirsizlik içinde ilerliyorlar. Ne olacağını kimse tahmin edemiyor.