Fred, okul hayatının sona ermesinin ardından uzun bir süre boyunca arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor. Bir gün, tesadüfen eski bir okul arkadaşıyla karşılaşıyor ve bu durum onu geçmişe, eski dostlarını ziyaret etmeye yönlendiriyor. Eve döndüğünde, fotoğraf albümlerine göz atarken, geçmişteki bir arkadaşının kaybolduğunu fark ediyor. Bu durumu karşılaştığı eski dostuna açan Fred, onun da bu kızı hatırlamadığını öğreniyor ve neler olup bittiğini araştırmaya karar veriyor.

Fred, önemli bir iş sunumu olmasına rağmen, kaybolan kızı bulmak için harekete geçiyor. On beş yıl önce, okul döneminde popüler olan bir uyuşturucu madde olan Mercury'yi hatırlıyor ve bu uyuşturucuyu sadece kendisinin değil, okulda bulunan herkesin kullandığını anımsıyor. Eski okul bölgesine dönen Fred, kızı bulmaya çalışırken, onu yalnızca bu uyuşturucuyu kullandığı zamanlardan hatırladığını fark ediyor.

Fred, Mercury'yi yeniden bulup kullanmaya başlıyor ve kızı görebilmek için kriz geçirmeyi göze alıyor. Ancak bu sırada annesi hastalanınca, Fred kendini daha da çıkmaza girmiş hissediyor ve tek umudu, o kızı yeniden görmek ve gerçek olup olmadığını anlamak oluyor. Fakat Fred, bu uyuşturucuyu her kullandığında aslında gerçeklerden biraz daha uzaklaştığının farkında bile değil.