Millie, işinden ayrıldıktan sonra gerçek hayalini gerçekleştirmek için İskoçya'nın dağlık bir bölgesine taşınıyor. Burada, eski bir opera sanatçısı olan Meghan ile tanışıyor ve ondan şan dersleri almaya başlıyor. Meghan'ın diğer öğrencisi Max ile de burada tanışıyor ve ikisi arasında bir rekabet başlıyor. Ancak zamanla bu rekabet, aralarında bir dostluğa ve daha fazlasına dönüşüyor.