Chiang Mai, Tayland'da yaşayan etnik Shan cinsiyet işçisi Sorn, mülteci olarak yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bir gün, politik bir aktivisti araştıran bir müşteriyle tanışıyor ve bu tanışma, Sorn'u karmaşık bir ilişkinin içine çekiyor. Müşterisiyle olan bu ilişki, Sorn'un hayatında beklenmedik değişikliklere yol açıyor.