Abby ve Gretchen, en yakın arkadaşlardır. Bir gün, Gretchen’in bedeninde tuhaf olaylar başlar. Giderek değişiyor, çevresindekilere karşı tutumu sertleşiyor. Abby, arkadaşını kurtarmak için çabalar ama işler zorlaşıyor. Sıradan bir gün, Gretchen’in davranışları korkutucu bir hal alır. Abby, bu durumu kabullenmekte güçlük çekerken, Gretchen’in içine giren varlık, arkadaşlığını tehdit eder. Korku ve belirsizlik içinde, Abby, Gretchen’in eski haline dönmesi için mücadele vermekte. İkili arasındaki bağ, sınanıyor. Sonunda ne olacağını kimse bilemez.