Mahin, 70 yaşında, Tahran'da büyük bir evde yalnız yaşamaktadır. Kocasını kaybetmiş ve kızı Avrupa'ya taşınmıştır. Günlerini birkaç yakın arkadaşıyla çay buluşmaları yaparak geçirmektedir. Ancak bu buluşmalar zamanla ona yetmemeye başlıyor. Bir gün, aniden bir taksiye biner ve şoför Faramarz ile tanışır. Faramarz da yalnız bir adamdır ve ikisi arasında kısa sürede bir dostluk gelişir.

Mahin ve Faramarz, birlikte vakit geçirmeye başlarlar. Akşamları eski dansları hatırlatan müzikler dinler ve kahkahalarla dolu sohbetler ediyorlar. Bu dostluk, Mahin'e uzun zamandır hissetmediği bir sıcaklık ve neşe duygusunu yeniden kazandırır. Faramarz da bu dostluk sayesinde hayata karşı kaybettiği umudunu geri kazanır.

Ancak Mahin, toplumun katı kurallarıyla karşı karşıya kalıyor. Geçmişte genç kızları ahlak polisinden korumaya çalıştığı için dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdi ise Faramarz ile olan bağı, hem onun hem de sevdiklerinin hayatını tehlikeye atabilecek bir duruma dönüşüyor. Mahin, toplumun baskılarına rağmen kendi hayatına dair seçimler yapmaya çalışıyor.