Eminence Hill'de, zihinleri kontrol altına alınmış bir halk, Royce Tullis ve Gretchen'i esir alıyor. Onları kurtarmak için eski bir kovboy olan Noah, Amerika Birleşik Devletleri Mareşali Quincy Foster ile birlikte harekete geçiyor. İkili, karşılaştıkları zorluklara birlikte göğüs germek zorunda kalıyor ve sonunda hapsedilenleri kurtarmak için uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Noah, yolda eski bir tanıdığıyla karşılaştığında yaşadığı ikilem, vicdanı ile görevi arasında sıkışan Mareşal’in hissettikleriyle kıyaslandığında, yolculuğun tamamına göre oldukça basit olaylar olarak kalıyor.