Miraç, çocukluğundan beri babaannesi Döne tarafından büyütülmüş, inançlarına bağlı bir genç. Döne, kötü büyüler yapma konusunda yetenekli ve Ummar adında bir cinle iş birliği içinde. Miraç, bu karanlık eylemlerden rahatsız olup İstanbul'a taşınır, burada insanlara yardım etmeyi hedefler. Esma adında bir arkadaşı, Miraç'ın adını duyunca bakım yaptırmak için yanına gider ve ailesinin büyülerin etkisi altında olduğunu öğrenir. En çok ablası Duygu etkilenmiştir.

Esma, ablası Duygu'yu da Miraç'a götürmeye karar verir. Miraç'ın Duygu üzerindeki uygulamaları, onun çevresiyle olan ilişkisini etkiler. Duygu, yıllar önce ailesine yapılan bir büyünün etkisi altındadır ve bu süreçte Ummar cininden yardım alınmıştır. Miraç, Ummar ciniyle yüzleşmek ve büyüyü etkisiz hale getirmek için kararlıdır. Ancak işler beklenmedik bir şekilde karmaşıklaşır.