Firedrake, ormanda saklanmak zorunda kalan genç bir gümüş ejderha, ailesinin son kalıntılarını korumak için peri Sorrel ile birlikte Cennetin Ucunu bulmak üzere yola çıkıyor. Yolda, kendisini ejderha süvarisi olarak tanıtan yetim Ben ile karşılaşıyorlar ve Ben ile Firedrake arasında hızla bir dostluk gelişiyor. Ancak Sorrel, Ben'e karşı güvensiz davranıyor ve onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Üçlü, peşlerinde ejderhaları yok etmek için bir simyacı tarafından yaratılmış bir canavarla mücadele ederken birlikte hareket etmek zorunda kalıyor.