DJ Dustin, bir gece yarısı depoda düzenlenen çılgın bir partiye katılıyor. Müzik yükseliyor, kalabalık coşuyor. Herkes eğleniyor ama Dustin için her şey çok farklı. Gece ilerledikçe beklenmedik olaylar ortaya çıkıyor. İnsanlarla etkileşimleri, tanımadığı yüzlerle dolup taşıyor. Geçmişteki anıları zihninde yankılanıyor. Parti sonunda sona erdiğinde, yeni bir gün başlıyor. Gözleri açıldığında, gece olan bitenin ağırlığı altında eziliyor. Düşünceleri karmaşık ve belirsiz. DJ Dustin'in hayatındaki değişim, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor.