1971 yılında Kuzey Karolina'da geçen filmde, Ann Atwater adında bir sivil haklar aktivisti, siyah öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için mücadele ediyor. Bu sırada, Ku Klux Klan lideri C.P. Ellis, ırk ayrımcılığını savunuyor ve bu iki zıt karakter, bir araya gelerek bir okul entegrasyon toplantısına katılıyor. Toplantı sırasında, farklı bakış açılarına sahip olan Atwater ve Ellis, zamanla birbirlerini daha iyi anlamaya başlıyor ve bu süreçte aralarında beklenmedik bir dostluk gelişiyor.