Sammo ve Kosugi, dövüş sanatlarına olan tutkularını daha da derinleştirmek için Çin'e giderler. Choy Li Fut kungfusunun inceliklerini öğrenmek isterler çünkü Kosugi'nin büyükbabası bu sanatın bir temsilcisi tarafından yenilmiştir. Çin'e vardıklarında, Choy Li Fut okulunun rakip bir okul tarafından meydan okunduğunu öğrenirler. Bu durum, Sammo ve Kosugi'yi harekete geçirir ve okulun geleceğini korumak için bir dövüş sanatı turnuvasına katılmaya karar veriyorlar.

Turnuva, iki arkadaş için büyük bir sınav haline gelir. Sammo ve Kosugi, hem kendi yeteneklerini hem de öğrendikleri yeni teknikleri test ediyorlar. Rakipleri güçlüdür, ancak iki arkadaşın kararlılığı ve azmi onları ayakta tutar. Dövüşler zorlu geçer, her biri farklı bir strateji ve beceri gerektirir. Sonunda, Sammo ve Kosugi'nin çabaları meyvesini verir ve Choy Li Fut okulunu savunmayı başarırlar.