Uzak bir diyarın derinliklerinde, on farklı ulusu barındıran büyülü ve eşsiz bir dünya bulunuyor. Bu ülkelerden biri, komşu uluslarından birinin zamanla güçlenip geliştiğini fark edince, bu durumu dengelemek amacıyla büyük bir yarışma düzenlemeye karar veriyor. Ülkeden güçlü ve yetenekli bir büyücü, en iyi savaşçı ve kahramanın kim olacağını belirlemek için on ulusu kapsayan kapsamlı bir etkinlik organize ediyor. Bu haberi kısa sürede duyan Dong Yilong, güçlü ve yetenekli bir köylü çocuğu olarak yarışmaya katılmak için hemen başvuruda bulunuyor ancak aradığı desteği bulamayınca hayal kırıklığına uğruyor. Genç adamın köylüleri, onun bu zorlu mücadelede başarılı olabileceğine asla inanmazken Dong Yilong, köylülerinin şüphelerine kulak asmadan yarışmaya katılmak için kararlılıkla yola çıkıyor.