Dolfje, 7. doğum gününde bir kurt adama dönüşüyor. Bu dönüşüm, hayatını altüst ediyor. Kardeşi ona yardım etmeye çalışırken, peşinde gizemli bir örgüt var. Normal bir yaşam sürmenin yollarını ararken, Dolfje’nin karşılaştığı zorluklar artıyor. Gece olduğunda değişimi daha da belirginleşiyor. Yeni hayatına alışmaya çalışırken, hem kendini hem de çevresini sorguluyor. Kardeşiyle olan bağı, birçok tehlike ile sınanıyor. Dolfje’nin içindeki canavarı kontrol etmeye çalışması, her şeyin daha karmaşık hale gelmesine neden oluyor. Bir gece daha geliyor fakat Dolfje ne yapacak?