Clayton, on beş yıldır oyunculuk kariyerinde zorluklar yaşıyor ve iş bulmakta sıkıntı çekiyor. Son zamanlarda bir televizyon dizisinde rol almış olsa da, bu rol kurguya dahil edilmemişti. Bir iblisolog karakteri için yapılan seçmelere katıldığında, Donald'ın odanın dışında sıraya girdiğini görünce, onun bu rolü alacağını hemen anlıyor. Donald, genç yaşta popüler bir televizyon reklamında tanınan bir isim. Clayton'ın günleri, seçmelere katılmak, evde yalnız kalmak, tiyatroda oyunculuk dersleri almak ve gizlice Donald'a karşı beslediği nefreti içselleştirmekle geçiyor. Oyunculuk dersi veren öğretmeni, Donald ile oyuncuların buluşmasını sağlamaya çalışıyor.

Clayton, Donald'ın hayatına duyduğu kıskançlıkla başa çıkmaya çalışırken, müdürden bir telefon alıyor. Kendisine bir iblisolog rolü için yeni bir seçmelere davet edildiği bildiriliyor. Clayton, bu rolü kapmak için en iyi performansını sergilemesi gerektiğini biliyor, bu yüzden profesyonel bir demonolog ile iletişime geçmeye ve mesleği hakkında bilgi edinmeye karar veriyor. Ertesi sabah, demonolog Eliza ona ulaşıyor ve konuları tartışmak üzere Clayton'ı çiftliğine davet ediyor. Eliza'nın büyük bir çiftlikte yalnız yaşaması garip gelse de, Clayton bu teklifi değerlendirmeye karar veriyor. Eliza, durumu tamamen kontrol altında tutuyor; hatta demlenmiş çayına bir tür sihir katmaya çalışıyor.

Eliza, Clayton'a ailesi ve kariyeri hakkında sorular soruyor. Clayton, bu sorulara yanıt vermek yerine, kendisinin soru soran kişi olduğunu fark ediyor. Eliza, şeytani ruhlar tarafından rahatsız edildiğine ve bunun onun başarıya ulaşmasını engellediğine inanıyor. Eliza, Clayton'ın ruhunu arındırmak istiyor ve ertesi gece bu işlemi gerçekleştirmeye karar veriyorlar. Clayton, Eliza'nın onun için hazırladığı sofrayı görünce oldukça etkileniyor. Bir yandan onun temizleme gücüne inanmak istemiyor, diğer yandan ise Eliza'da bir umut ışığı görüyor. Rolü kapmak istiyor ve belki de şeytan bilimcisini iş başında görmek, onu heyecanlandırıyor.