Bir rave partisinin ardından, genç bir kız kendini kaotik bir zihinsel çöküş içinde buluyor. O esnada bir canavarla karşılaşıyor. Bu garip yaratık, ona farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Kızın içindeki huzursuzluk derinleşiyor, canavar ise ona eşlik ediyor. Gecenin karanlığı, gizemli anlarla dolu. Kız, hissettiği karmaşık duygularla baş etmeye çalışıyor. Her an yeni bir sürprizle karşılaşıyor. İkisi arasında tuhaf bir dostluk filizleniyor. Kızın yaşamı, canavarın varlığıyla değişiyor. Sonunda neler olacağı belirsiz...